Экран диалога — это переписка с клиентом и панель действий над ней. Всё, что вы делаете здесь, сразу видно коллегам в кабинете и в их приложениях.
Шапка
В шапке — имя клиента, источник и текущий этап сделки. Нажатие на имя открывает карточку клиента: телефон (с кнопкой Вызов), почта, метки контакта и блок Информация об обращении — этап и цена. Нажатие на этап в шапке открывает шторку Этап сделки — этап меняется прямо отсюда, без захода в воронку.
Ответить
Поле «Введите сообщение» внизу. Рядом кнопки:
- Скрепка — прикрепить файл или фото из галереи. Ограничение — 5 МБ на файл.
- Микрофон — записать голосовое сообщение (удерживайте, отпустите — отправится). Пойдёт в тот же мессенджер, откуда пишет клиент, если канал голосовые поддерживает — см. Вложения по каналам.
- Отправить.
Шаблонные ответы: начните сообщение с символа / — появится список шаблонов, заведённых в кабинете (см. Заметки, теги и шаблонные ответы). Выберите нужный, текст подставится, его можно поправить перед отправкой.
Ответить на конкретное сообщение: удерживайте его — появится меню Копировать / Ответить / Удалить сообщение. «Ответить» вставит цитату, клиент увидит, на что вы отвечаете.
Заметка для коллег
Переключатель рядом с полем ввода переводит его в режим заметки — поле подписано «Это будет видно только сотрудникам». Заметка сохраняется в диалоге, клиенту не уходит. Полезно передать контекст тому, кто продолжит разговор.
Заметка не считается ответом клиенту: время ожидания в списках продолжает идти.
Быстрые действия
Кнопка действий в шапке открывает панель. Первый ряд — статус диалога, в терминах «кто ведёт»:
- Взять в работу — диалог становится вашим: ответственный — вы, бот в нём больше не отвечает.
- Вернуть боту — отдать диалог обратно боту. Работает, если к источнику подключён бот.
- Отложить — убрать из рабочих списков до срока: «До следующего ответа», «До завтра», «До следующей недели». Напишет клиент — диалог вернётся сам.
- Закрыть — разговор завершён. Уйдёт в Архив; новое сообщение клиента откроет его заново.
Как эти статусы устроены и что видит клиент — в статье Статусы диалогов.
Назначить, метки, приоритет
Ниже на той же панели:
- Назначить — выбрать ответственного из списка сотрудников. «Назначить мне» — короткий путь взять на себя.
- Метки — теги диалога, те же, что в кабинете. Отметьте нужные и сохраните.
- Приоритет — «Срочность», «Высокая», «Средняя», «Низкая». Влияет только на сортировку и внимание коллег, клиенту не виден.
- Добавить участника — подключить коллегу наблюдателем: он будет получать уведомления по диалогу, не становясь ответственным.
Этап и цена
В карточке клиента (по имени в шапке) блок Информация об обращении: этап выбирается из шторки, цена вводится числом и сохраняется, когда вы убираете курсор из поля. Этот же диалог сразу переезжает в нужную колонку на воронке.
Если диалог не открылся
Сообщение «Не удалось получить диалог» с кнопкой Повторить — обычно временная потеря сети. Если повторяется, проверьте, что вы всё ещё сотрудник этого аккаунта: приглашение могли отозвать.