Вкладка Воронка в нижней панели — та же доска сделок, что в кабинете (см. Доска сделок — как двигать карточки), только вместо колонок рядом — этапы вкладками сверху. Сделка в Однокно — это сам диалог: карточка на воронке и переписка — одно и то же, отдельно ничего заводить не нужно.
Как читать экран
Сверху — полоса этапов в том порядке, что задан в кабинете, с числом сделок на каждом. Первая вкладка — Непринятые: диалоги, которым этап ещё не назначен. Это и есть входящая очередь воронки: пришло новое обращение — оно здесь, пока кто-то не поставит ему этап.
Под полосой — карточки выбранного этапа: клиент, источник, последнее сообщение, время и Цена, если она проставлена. Пустой этап так и подписан — «На этом этапе пусто».
Перевести сделку на другой этап
Нажмите на карточку — откроется диалог. В шапке нажмите на текущий этап, выберите новый в шторке Этап сделки. Карточка переедет на нужную вкладку воронки, в кабинете это изменение будет видно сразу же.
Перетаскивания карточек пальцем на телефоне нет намеренно — на маленьком экране это чаще промахивается, чем помогает.
Цена
Задаётся в карточке клиента: имя в шапке диалога → Информация об обращении → поле Цена. Введите число и уберите курсор из поля — сохранится. Сумма видна на карточке в воронке, в списках чатов и в кабинете.
Что настраивается только в кабинете
Состав этапов, их порядок и цвета, выгрузка сделок — в кабинете, раздел «Воронка» → настройки (см. Настройка воронки — этапы, цена и выгрузка). Приложение показывает воронку такой, какой её настроил администратор.