Справа от открытого диалога — панель с данными клиента. То же самое, только списком, — в разделе Контакты в левом меню.
Что в карточке
- Имя, телефон, почта, компания, город — то, что удалось получить из канала, плюс то, что вы дописали. Изменить контакт открывает форму: Полное имя, Email, Номер телефона, Название компании, Описание, Город.
- Ярлыки контактов — метки, которые висят на человеке, а не на разговоре: «постоянный», «оптовик», «должник». Не путать с тегами диалога — те относятся к конкретному обращению.
- Предыдущие диалоги — все обращения этого клиента по всем источникам. Открывается одним кликом; удобно посмотреть, о чём договаривались в прошлый раз, не выходя из текущего разговора.
- Пользовательские атрибуты — поля, которые администратор завёл под вашу специфику: номер договора, тариф, дата визита. Заполняются здесь же.
- Детали диалога — источник, когда создан, для сайта — браузер и страница, с которой написали.
Один человек — два контакта
Клиент написал в MAX и потом в Telegram — это два контакта, потому что мессенджеры не сообщают друг о друге. Действия с контактами → Объединить контакты: выберите, какой из двух основной, второй вольётся в него вместе с историей диалогов. Подробнее о том, почему так, — Если клиент пишет вам из разных каналов.
Написать первым
Контакты → Написать первым (или кнопка Начать диалог в карточке) — новый диалог от вас. Работает по тем каналам, где мессенджер разрешает инициативу со стороны бизнеса; где не разрешает (например, бот Telegram не может писать тому, кто ему не писал), кнопка честно не даст отправить.
Удалить контакт
Удалить контакт стирает человека вместе с историей — без корзины. Если нужно просто не видеть его в списках, поставьте ярлык.